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title: "Kund:innen"
canonical: "https://payactive.refined.site/space/PAYAC/999981101/Kund%3Ainnen"
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## 👥 Kund:innen verwalten

Im Bereich **Kund:innen** des payactive-Portals erhalten Sie eine Übersicht über alle bereits angelegten Kund:innen sowie die Möglichkeit, neue Kund:innen direkt im System zu erfassen oder einzuladen.

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### 📋 Kund:innen-Übersicht

In der Übersicht sehen Sie auf einen Blick alle relevanten Informationen:

- ✏️ **Name** der Kund:in
- 🏢 **Organisation** (falls zutreffend)
- 👥 **Typ** (Organisation oder Einzelperson)
- ✉️ **E-Mail-Adresse**
- 💳 **Zahlungsmethode** (z. B. Online-Zahlung oder Lastschrift)
- 🔄 **Onboarding-Status**
- 🔧 **Aktionen**, die direkt ausgeführt werden können

#### ⚙️ Verfügbare Aktionen:

- ➕ Neue Einzelzahlung erstellen
- 📄 Neue Rechnung erstellen
- ⏳ Neuen Zahlungsplan erstellen
- 📈 Zahlungen einsehen
- 🖊️ Kund:innenkonto bearbeiten
- 🏠 Rechnungsadresse bearbeiten
- ❌ Kund:in löschen
- 🔄 Zahlungsart ändern
- 📤 Einladungslink anzeigen oder per E-Mail versenden

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### ➕ Neue Kund:in anlegen

Sie können eine neue Kund:in direkt im Portal anlegen. Dabei stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:

1. 📝 **Manuelle Anlage**: Erfassen Sie alle Kund:innendaten direkt über das Formular.
2. 📧 **Einladung zur Zahlungseinrichtung**: Versenden Sie eine E-Mail an die Kund:in, um den Zahlungsprozess selbstständig abzuschließen *(Preview Feature)*.

#### 📝 Formular zur Kund:innenanlage

Folgende Felder stehen im Formular zur Verfügung:

- ✉️ **E-Mail-Adresse** *(Pflichtfeld)*
- 🏢 **Organisation** *(optional)*
- 👤 **Vorname** *(Pflichtfeld)*
- 👥 **Nachname** *(Pflichtfeld)*
- 🏠 **Adresse:**
  - Straße und Hausnummer
  - Adresszusatz / Zustellanweisung
  - Postleitzahl und Ort
  - Land
- 💰 **Umsatzsteuer-ID** *(optional)*

Je nach gewählter Zahlungsart oder Onboarding-Prozess können zusätzliche Felder erscheinen.

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💡 **Tipp:** Nutzen Sie die Einladung per E-Mail, um Ihren Kund:innen eine einfache und schnelle Einrichtung der Zahlungen zu ermöglichen.

Bei Fragen hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter. Weitere Informationen finden Sie auch in den passenden Artikeln dieser Wissensdatenbank.

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